Será que o Federal Reserve destruirá os mercados financeiros globais como meio de implementar sua “grande reinicialização”?
O enorme aumento da inflação desde os bloqueios políticos maliciosos e os trilhões de dólares em gastos de emergência por Trump e Biden, juntamente com a continuação das políticas sem precedentes de taxas de juros quase zero do Fed e compras de ativos de bilhões em títulos para manter a bolha inflada um pouco mais - prepararam o terreno para um colapso iminente do mercado. Ao contrário do que nos dizem, é deliberado e gerenciado.
As interrupções na cadeia de suprimentos da Ásia ao transporte normal de caminhões na América do Norte estão alimentando a pior inflação em quatro décadas nos EUA. O cenário está armado para os bancos centrais derrubarem o sistema inchado de dívidas e prepararem sua Grande Reinicialização do sistema financeiro mundial. No entanto, esta não é uma questão de inflação como um processo misterioso ou “temporário”.
O contexto é fundamental. A decisão de quebrar o sistema financeiro está sendo preparada em meio às medidas pandêmicas globais de longo alcance que devastaram a economia mundial desde o início de 2020. Ela está chegando enquanto as potências da OTAN, lideradas pela administração Biden, estão colocando o mundo em um mundo potencial Guerra por erro de cálculo. Eles estão despejando armas e conselheiros na Ucrânia, provocando uma resposta da Rússia.
Eles estão aumentando as pressões sobre a China em relação a Taiwan e travando guerras por procuração contra a China na Etiópia e no Chifre da África e em inúmeros outros locais.
O colapso iminente do sistema do dólar, que derrubará a maior parte do mundo devido aos laços da dívida, ocorrerá quando as principais nações industrializadas entrarem em plena autodestruição econômica por meio de seu chamado Green New Deal na UE, e EUA e além.
As ridículas políticas de Carbono Zero para eliminar o carvão, o petróleo, o gás e até mesmo a nuclear já trouxeram a rede elétrica da UE à beira de grandes apagões de energia neste inverno, já que a dependência de energia eólica e solar não confiáveis constituem a maior parte da rede. Em 31 de dezembro, o novo governo alemão “verde” supervisiona o fechamento forçado de três usinas nucleares que geram eletricidade equivalente a todo o país da Dinamarca. O vento e a energia solar não podem, de forma alguma, preencher as lacunas. Nos EUA, as políticas erroneamente chamadas de Build Back Better de Biden levaram os depósitos de combustível a níveis recordes. Aumentar os juros nesta conjuntura vai devastar o mundo inteiro, o que parece ser exatamente o plano.
Os dados falsos da inflação dos EUA
Desde o início dos anos 1970, quando o presidente Nixon pediu a seu amigo, Arthur Burns, então chefe do Federal Reserve, para encontrar uma maneira de se livrar dos dados mensais da inflação ao consumidor politicamente prejudiciais que refletiam a alta dos preços do petróleo junto com os grãos, o Fed tem usado o que eles chamaram de “núcleo da inflação”, o que significa que os preços ao consumidor sobem MENOS energia e alimentos. Na época, a energia respondia por 11% dos dados de inflação. Os alimentos tinham peso de 25%. Em Presto, em 1975, um aumento de 400% nos preços do petróleo da OPEP e um aumento de 300% no preço global dos grãos devido a quebras de safra na região soviética, a “inflação básica” caiu significativamente. Isso, apesar do fato de os consumidores americanos terem de pagar muito mais pela gasolina e pelo pão. Muito poucas pessoas reais podem viver sem energia ou comida. O núcleo da inflação é uma farsa.
Em 1975, o Burns Fed eliminou os principais custos de moradia e outros fatores, deixando um Índice de Preços ao Consumidor que era apenas 35% da cesta original de commodities medida. A essa altura, a inflação diária real estava fora de controle. No mundo real, a gasolina dos EUA hoje é 58% mais cara do que em 2020 e, nos últimos 12 meses, os preços dos alimentos subiram mais de 6%, em média. Hoje, o Índice de Preços ao Consumidor dos EUA não inclui o custo de compra e financiamento das casas, e também não inclui os impostos sobre a propriedade ou a manutenção e reforma da casa. Esses fatores aumentaram vertiginosamente na América no ano passado. Agora tudo o que falta é uma declaração do Fed de que a inflação é mais alarmante do que eles pensavam e exigia aumentos agressivos das taxas para “espremer a inflação para fora do sistema”, um mito comum do banco central tornado dogma sob Paul Volcker na década de 1970.
O inchado mercado de ações dos EUA
Os mercados de Wall Street, hoje com ações em máximas históricas inchadas, auxiliados por taxas do Fed perto de zero e US $ 120 bilhões de compras mensais de títulos pelo Fed também, estão em um ponto em que uma política de reversão do Fed, esperada agora no início de 2022, poderia iniciar uma saída de pânico das ações para "sair enquanto é possível obter." Isso, por sua vez, provavelmente desencadeará vendas em pânico e um colapso do mercado em forma de bola de neve que fará com que o recente colapso do mercado imobiliário e das ações da China Evergrande pareça nada.
Desde a crise financeira global de setembro de 2008, o Federal Reserve e outros grandes bancos centrais, como o BCE na UE e o Banco do Japão, têm buscado taxas de juros zero sem precedentes e, muitas vezes, compras de "flexibilização quantitativa" de títulos para resgatar as principais instituições financeiras e bancos de Wall Street e da UE. Tinha pouco a ver com a saúde da economia real. Tratou-se do maior resgate da história de bancos e fundos financeiros com morte cerebral. O resultado previsível das políticas sem precedentes do Fed e de outros bancos centrais foi a inflação artificial da maior bolha especulativa em ações da história.
Como presidente, Donald Trump apontava constantemente para novos aumentos recordes nas ações do S&P 500 como prova da economia em expansão, embora, como empresário experiente, soubesse que era mentira. Estava subindo por causa da política de taxa de juros zero do Fed. As empresas estavam tomando empréstimos a taxas baixas, não para expandir o investimento em instalações e equipamentos, mas para recomprar suas próprias ações do mercado. Isso teve o efeito de impulsionar os estoques de empresas como Microsoft, Dell, Amazon, Pfizer, Tesla e centenas de outras. Foi uma manipulação que os executivos corporativos, possuindo milhões de ações da própria empresa como opções, adoraram. Eles ganharam bilhões em alguns casos, embora não criassem nenhum valor real na economia ou na economia.
Qual é o tamanho da bolha do mercado de ações dos EUA hoje? Em outubro de 2008, logo após a crise do Lehman, as ações dos EUA foram listadas em um total de US $ 13 trilhões de capitalização. Hoje é mais de US $ 50 trilhões, um aumento de quase 400% e mais do que o dobro do PIB total dos EUA. Só a Apple Corp. custa US $ 3 trilhões.
No entanto, com a escassez massiva de mão de obra, bloqueios em toda a América e enormes interrupções nas cadeias de abastecimento comerciais, especialmente da China, a economia está afundando e a falsa conta de "infraestrutura" de Biden fará pouco para reconstruir a infraestrutura econômica vital de rodovias, chuvas, estações de tratamento de água e energia elétrica grades. Para milhões de americanos após o colapso imobiliário de 2008, a compra de ações tem sido sua melhor esperança de renda na aposentadoria. Uma quebra das ações em 2022 está sendo preparada pelo Fed, só que desta vez será usada para dar início a uma verdadeira Grande Depressão pior do que a de 1930, quando dezenas de milhões de americanos comuns verão suas economias perdidas.
Jogo de recompra de ações
Nos últimos quatro trimestres, as empresas S&P 500 compraram de volta US $ 742 bilhões de suas próprias ações. O quarto trimestre de 2021 provavelmente verá um aumento recorde nesse número, à medida que as empresas correm para bombear suas ações antes de um imposto Biden sobre recompras de ações corporativas. Desde o início de 2012, as empresas S&P 500 compraram de volta quase US $ 5,68 trilhões de suas próprias ações. Esta não é uma cerveja pequena. A dinâmica é tão insana que em meio a uma decisão da Microsoft no mês passado de recomprar cada vez mais ações, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, se desfez de mais de 50% de suas ações da Microsoft em um dia. Mas as ações mal se moveram porque a própria Microsoft estava ocupada comprando ações de volta. Isso indica o nível de irrealidade no mercado dos EUA de hoje. Os insiders sabem que está prestes a falhar. Elon Musk, da Tesla, acabou de vender $ 10 bilhões de suas ações, supostamente para pagar impostos.
Tornando o mercado de ações ainda mais vulnerável a uma venda de pânico, uma vez que esteja claro que o Fed aumentará as taxas de juros, há quase US $ 1 trilhão em dívida de margem a partir dos dados de outubro, dívida para quem compra ações com dinheiro emprestado de seus corretores. Assim que uma grande liquidação do mercado começar, provavelmente no início de 2022, os corretores exigirão o reembolso de sua dívida de margem, as chamadas chamadas de margem. Isso, por sua vez, acelerará a venda forçada para aumentar as chamadas de dinheiro.
Taper?
Há muita discussão sobre quando o Fed reduzirá sua compra de títulos do Tesouro dos EUA, bem como títulos hipotecários vinculados ao governo. Essa compra foi enorme. Desde o início da cobiçosa histeria pandêmica em fevereiro de 2020, as participações totais do Federal Reserve em tais títulos mais do que dobraram de US $ 3,8 trilhões para US $ 8 trilhões no final de outubro de 2021. Isso manteve as taxas de hipotecas residenciais artificialmente baixas e alimentou o pânico na compra de casas. os cidadãos percebem que as taxas baixas estão prestes a acabar. O fato de o Fed chamar de “taper”, reduzindo a compra mensal de títulos a zero ao mesmo tempo em que aumenta as taxas de juros, é um golpe duplo. Isso é enorme, e o sangue fluirá de Wall Street no início de 2022, quando a redução do Fed ganhar impulso no início de 2022, combinada com o aumento das taxas.
Já em novembro o Fed começou a reduzir seu mercado mensal apoiando a compra. “À luz do progresso substancial que a economia fez em direção às metas do Comitê de emprego máximo e estabilidade de preços”, declarou o FOMC em suas últimas atas. Anunciou que está diminuindo a quantidade de compras de títulos garantidos pelo Tesouro e por hipotecas em novembro e dezembro.
Desde a era da Guerra do Vietnã, sob o presidente Lyndon Johnson, o governo dos Estados Unidos manipulou os dados de emprego e também os números da inflação para dar uma imagem muito melhor do que a existente. O economista privado John Williams, da Shadow Government Statistics, estima que o desemprego real nos EUA, longe dos 4,2% relatados em novembro, está na verdade acima de 24,8%. Como Williams ainda observa, “O aumento da inflação reflete a criação extrema de oferta de dinheiro, gastos com déficits federais extremos e expansão da dívida federal, rupturas pandêmicas e escassez de oferta; Isso não reflete uma economia de superaquecimento. ” Os déficits orçamentários federais atingem um recorde de US $ 3 trilhões por ano, sem fim à vista.
O aumento das taxas nesta conjuntura precária derrubará o frágil sistema financeiro americano e global, abrindo caminho para uma crise em que os cidadãos podem implorar por ajuda de emergência na forma de dinheiro digital e uma Grande Restauração. É importante notar que todos os grandes crashes do mercado de ações dos EUA desde outubro de 1929, incluindo 2007-8, foram resultado de ações deliberadas do Fed, disfarçadas sob as alegações de "conter a inflação".
Desta vez, o dano pode ser marcante. Em setembro, o Institute of International Finance, com sede em Washington, estimou que os níveis de dívida global, que incluem dívidas governamentais, domésticas, corporativas e bancárias, aumentaram US $ 4,8 trilhões para US $ 296 trilhões no final de junho, US $ 36 trilhões acima dos níveis pré-pandêmicos. Desse total, US $ 92 trilhões são devidos por mercados emergentes como Turquia, China, Índia e Paquistão.
O aumento das taxas de juros desencadeará crises de inadimplência em todo o mundo, pois os tomadores de empréstimos não conseguirão pagar. Isso foi deliberadamente criado pelos bancos centrais, liderados pelo Fed, desde a crise de 2008, empurrando as taxas de juros para zero ou mesmo negativas.
F. William Engdahl é consultor de risco estratégico e palestrante, ele é formado em política pela Universidade de Princeton e é um autor de best-sellers sobre petróleo e geopolítica.
Ele é Pesquisador Associado do Centro de Pesquisa sobre Globalização (CRG)
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