O próximo cartel semelhante à OPEP pode estar em metais de bateria
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A maior mineradora de níquel do mundo, a Indonésia, está considerando a ideia de formar um cartel para gerenciar o fornecimento de níquel e alguns outros metais importantes para baterias, semelhante ao que a Opep faz para o petróleo. Como a demanda por metais de bateria, como níquel, lítio, cobre e cobalto deve aumentar nas próximas décadas para atender ao aumento na demanda de baterias para veículos elétricos e armazenamento de energia, a ideia de que alguns países ricos em recursos dos depósitos minerais e procurar controlar parte do mercado futuro não soa ultrajante.
“Eu vejo o mérito de criar a Opep para gerenciar a governança do comércio de petróleo para garantir previsibilidade para potenciais investidores e consumidores”, disse o ministro do Investimento da Indonésia, Bahlil Lahadalia , ao Financial Times em entrevista publicada esta semana.
“A Indonésia está estudando a possibilidade de formar uma estrutura de governança gobal semelhante em relação aos minerais que temos, incluindo níquel, cobalto e manganês”, acrescentou Lahadalia.
A Indonésia ainda não entrou em contato com outros países produtores de níquel para discutir a ideia de um cartel, disse o ministério de investimentos ao FT, acrescentando que ainda está trabalhando em uma estrutura de governança de uma futura aliança que poderia propor a outros produtores.
Mais fácil falar do que fazer
No entanto, replicar um cartel semelhante à OPEP para os chamados metais de transição energética é mais fácil dizer do que fazer. Ao contrário dos recursos petrolíferos dos produtores da OPEP, as operações de mineração na Indonésia e outros grandes produtores de níquel são controladas por várias empresas privadas ou entidades chinesas. Além disso, os maiores produtores e detentores de depósitos de níquel são um grupo diversificado de países com condições políticas e de mercado muito diferentes e com pouca probabilidade de ter um terreno comum e interesses em formar um cartel. Além da Indonésia, os produtores de níquel incluem Rússia, Canadá, Austrália e Estados Unidos, embora os EUA não tenham muitos recursos ou produção em comparação com a Indonésia, Filipinas, Rússia ou Austrália.
A Indonésia e a Austrália detêm as maiores reservas de níquel do mundo , cada uma com cerca de 21 milhões de toneladas, segundo o US Geological Survey. A Indonésia, no entanto, é o maior produtor de níquel, seguida pelas Filipinas e pela Rússia.
Mas a Rússia responde por quase 20% do fornecimento global de níquel Classe 1, que é o grau necessário para baterias, de acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE).
O níquel é encontrado principalmente em dois tipos de depósitos – sulfeto e laterita. Depósitos de sulfeto – localizados principalmente na Rússia, Canadá e Austrália – normalmente contêm níquel de grau mais alto, que é mais facilmente processado em níquel de grau de bateria Classe 1. A Indonésia, assim como as Filipinas, têm depósitos de laterita de níquel, que é de baixo grau e requer processamento intensivo de energia adicional para se tornar níquel de bateria, disse a IEA em um relatório de julho de 2022 , Global Supply Chains of EV Batteries.
“Embora a Indonésia produza cerca de 40% do níquel total, pouco disso é usado atualmente na cadeia de suprimentos de baterias para veículos elétricos. Os maiores produtores de níquel de classe 1 são a Rússia, Canadá e Austrália”, disse a IEA.
A Indonésia pretende desenvolver sua indústria de níquel a jusante e proibiu as exportações de minério de níquel em 2020. Essa medida gerou uma queixa da UE na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra a decisão da Indonésia de proibir as exportações de matérias-primas usadas na produção de aço inoxidável.
Imagine que reação um cartel de metais para baterias liderado pela Indonésia receberia na UE, nos EUA, no Canadá e na Austrália, por exemplo.
A proibição indonésia também levou as empresas chinesas a investir na cadeia de fornecimento de níquel da Indonésia. As empresas chinesas investiram e comprometeram cerca de US$ 30 bilhões na cadeia de fornecimento de níquel da Indonésia, com os investimentos de Tsingshan nos parques industriais de Morowali e Weda Bay sendo os exemplos mais proeminentes, disse a AIE em um relatório sobre o papel de minerais críticos na transição energética.
Ao contrário dos produtores da OPEP, não é uma entidade estatal na Indonésia que controla a produção de níquel. A Tsingshan da China e a brasileira Vale são as principais produtoras de níquel na Indonésia.
Além disso, uma unidade da gigante de baterias da China CATL assinou no início deste ano um acordo de US$ 6 bilhões com empresas indonésias para cooperar no Projeto de Integração de Baterias EV da Indonésia, que inclui mineração e processamento de níquel, materiais para baterias EV, fabricação de baterias EV e reciclagem de baterias.
Preocupações ambientais
A Indonésia e suas políticas serão fundamentais para os desafios de qualidade e quantidade no fornecimento de níquel, de acordo com a IEA.
A maior parte do crescimento da produção de níquel nos próximos anos deve vir das regiões com grandes quantidades de recursos de laterita, como Indonésia e Filipinas, de acordo com a IEA. Esses recursos precisam de mais energia e processamento intensivo de emissões para produzir níquel para bateria. A lixiviação ácida de alta pressão (HPAL) está ganhando força como forma de produzir produtos Classe 1 a partir de recursos de laterita, e vários desses projetos estão sendo desenvolvidos na Indonésia. Mas esses projetos têm um histórico de grandes derrapagens de custos e atrasos e exigem custos adicionais para instalações de produção de ácido.
Também há preocupações com o impacto ambiental do HPAL, pois geralmente usa caldeiras a carvão ou a óleo para aquecimento, emitindo até três vezes mais emissões de gases de efeito estufa do que a produção de depósitos de sulfeto, diz a IEA.
Devido a preocupações com o impacto ambiental da indústria de níquel na Indonésia, dezenas de organizações ambientais dos EUA e da Indonésia enviaram em julho uma carta aberta a Elon Musk e aos acionistas da Tesla, pedindo-lhes que “encerrassem o plano de investimento planejado da Tesla na indústria de níquel da Indonésia devido a impactos potencialmente devastadores no meio ambiente e na vida do povo indonésio”.
*Tsvetana é redatora da Oilprice.com com mais de uma década de experiência escrevendo para agências de notícias como iNVEZZ e SeeNews.
A imagem em destaque é de OilPrice.com
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